La voce di menu “CRM” riunisce quattro elenchi di lavoro su ospiti e processi di vendita: “Lista degli ospiti”, “Elenco di tutti i deal”, “Follow up telefonico” e “Lista d’attesa”. I primi due sono tabelle che l'hotel compone con colonne e filtri propri.
Lista degli ospiti
La “Lista degli ospiti” è una tabella in cui ogni riga è un ospite. Con “Aggiungi visualizzazione” l'hotel salva viste proprie con colonne e filtri, per esempio dal modello “Ospiti abituali”. In “Visibilità” stabilisce chi vede la vista: una vista impostata su “solo per me” non è visibile ai colleghi. Una vista impostata su “per tutti (solo io posso modificare)” viene aperta dai colleghi tramite la scheda “Viste esistenti”; può modificarla solo chi ne è il proprietario.
Elenco di tutti i deal
L'“Elenco di tutti i deal” mostra i processi di vendita. Un deal è una corrispondenza con un ospite con richiesta, offerta o prenotazione, e ogni deal ha uno “Stato deal”. L'interruttore “Vista elenco” mostra i deal come tabella, l'interruttore “Vista della scheda” come schede con una colonna per ogni “Stato deal”.
Follow up telefonico
“Follow up telefonico” è l'elenco delle chiamate per le offerte inviate, con un'attività di chiamata per ogni corrispondenza. Nell'attività l'hotel registra il risultato, per esempio “accettata”, “disdetta” o “non raggiunto”.
Lista d’attesa
La “Lista d’attesa” raccoglie gli ospiti in attesa di un determinato periodo. Da una voce l'hotel registra una richiesta con “Crea richiesta per questo ospite”.
Prerequisiti
‘CRM’ non richiede un modulo di licenza proprio. Con Offers si aggiungono “Elenco di tutti i deal”, “Follow up telefonico” e “Lista d’attesa”. Con Sales Campaigns si aggiunge “Crea campagna” nella “Lista degli ospiti” e nell'“Elenco di tutti i deal”. Con Channels › WhatsApp™ Integration si aggiungono nella “Lista degli ospiti” la colonna, il filtro rapido e due filtri relativi al canale WhatsApp. Con Multi-Property si aggiungono in “Follow up telefonico” e “Lista d’attesa” il filtro “Tutte le strutture” e la colonna “Struttura/hotel”, e nell'“Elenco di tutti i deal” il filtro “Hotel/edificio”. Con MICE si aggiunge nell'“Elenco di tutti i deal” il filtro “Offerta MICE”.
L'accesso a ‘CRM’ viene abilitato per determinati utenti tramite il loro ruolo. Richiedono un accesso proprio nel ruolo: “Crea campagna” e “Esportare”. I ruoli sono gestiti dal supporto ReGuest.
Aggiornato al: 2026-10-20.