L'“Elenco di tutti i deal” è una tabella di tutti i processi di vendita dell'hotel. Un deal è una corrispondenza con un ospite insieme alla relativa richiesta, offerta o prenotazione. L'elenco si trova in CRM › Elenco di tutti i deal.
A cosa serve: le viste personali salvano colonne e filtri. Così una ricerca ricorrente, per esempio quella delle offerte che scadranno a breve, diventa una tabella che si ritrova con un clic. Con “per tutti (solo io posso modificare)” anche i colleghi possono aggiungere queste viste per sé tramite la scheda “Viste esistenti”.
Esempio: creare una vista condivisa con le offerte in scadenza
In CRM › Elenco di tutti i deal si apre la pagina “Elenco di tutti i deal” con la scheda “Tutti i deal”.
“Aggiungi visualizzazione” apre la finestra di dialogo con il titolo “Crea il tuo elenco di deal personalizzato”.
Selezionare il modello “In scadenza”. Mostra le offerte inviate che scadono nei prossimi 7 giorni. Il suo nome compare poi come proposta nel campo “Titolo”.
In “Visibilità” selezionare il valore “per tutti (solo io posso modificare)”. In questo modo anche i colleghi possono aggiungere la vista tramite la scheda “Viste esistenti”, ma può modificarla solo chi l'ha creata.
Selezionare “Salva”. La vista compare poi come scheda a sé con il suo nome accanto a “Tutti i deal”.
Al termine, l'hotel ha una scheda propria con le offerte inviate che scadono nei prossimi 7 giorni. I colleghi aggiungono per sé la vista condivisa tramite la scheda “Viste esistenti” nella finestra di dialogo “Aggiungi visualizzazione”.
Le pagine nel dettaglio
Pagina “Elenco di tutti i deal”
La pagina mostra i deal come tabella. La scheda integrata “Tutti i deal” è la prima; accanto c'è una scheda per ogni vista, con il suo nome.
Le colonne predefinite sono “Nome completo”, “N. offerta”, “Stato deal”, “Utente responsabile”, “Scadenza offerta”, “Data d'arrivo”, “Prezzo totale” e “Inizio della corrispondenza”. Lo “Stato deal” risulta dallo stato della corrispondenza. Ha sette valori: “Richiesta senza risposta”, “Archiviata senza offerta”, “Offerta inviata”, “Offerta persa”, “Prenotazione provvisoria”, “Prenotazione confermata” e “Prenotazione cancellata”.
I filtri rapidi restringono i deal: “Utente responsabile”, “Stato deal”, “Scadenza offerta”, “Data d'arrivo” e “Inizio della corrispondenza”. Nel filtro rapido “Stato deal” si possono combinare più stati. Il campo “Cerca per nome o indirizzo email...” trova i deal tramite il nome o l'indirizzo email dell'ospite. Per impostazione predefinita la tabella mostra 50 righe per pagina.
Sopra la tabella ci sono inoltre delle metriche: “Importo totale”, “Richieste aperte”, “Offerte aperte”, “Prenotazioni”, “Ø Età deal”, “Ø lead in” e “Media per deal”. “Ø Età deal” conta i giorni dall'ultima offerta, “Ø lead in” i giorni tra prenotazione e arrivo. “Nascondi metriche” nasconde le metriche, “Mostra metriche” le mostra di nuovo. Le metriche esistono solo in questo elenco, non nella lista degli ospiti.
Altri pulsanti della pagina:
“Esportare” crea un file Excel con tutti i risultati dei filtri e dell'ordinamento attuali.
“Crea campagna” apre una nuova campagna che usa la vista come elenco dei destinatari. Questo è possibile solo con una vista che non è integrata, è visibile a tutti, non ha filtri non salvati e mostra almeno un risultato. Anche la vista di un collega si presta a questo.
“Personalizza colonne” esiste solo nelle proprie viste, non nella scheda integrata “Tutti i deal”.
Con i selettori “Vista elenco” e “Vista della scheda” la pagina passa dalla tabella alle card e viceversa.
“Vista della scheda”
La “Vista della scheda” esiste solo in questo elenco. Mostra una colonna per ogni stato deal: “Richiesta senza risposta”, “Offerta inviata”, “Prenotazione provvisoria”, “Prenotazione confermata”, “Archiviata senza offerta”, “Offerta persa” e “Prenotazione cancellata”. Ogni card mostra campi fissi, indipendenti dalle colonne della vista, per esempio “per un valore di”, “Richiesto il”, “scade a”, “riservato il” o “cancellato il”. Nella colonna “Richiesta senza risposta” il selettore “solo attuali” nasconde le richieste il cui arrivo è prima di oggi.
Finestra di dialogo “Aggiungi visualizzazione” / “Modifica visualizzazione”
La finestra di dialogo crea una nuova vista o modifica una esistente. Nella finestra di dialogo si può scegliere tra diversi modelli. “I miei deal” mostra i deal dell'utente che crea la vista. “Richieste Last Minute” mostra i deal con lo “Stato deal” “Richiesta senza risposta” e una “Data d'arrivo” nei “Prossimi 7 giorni”. “Opportunità in tempo reale” mostra i deal con lo “Stato deal” “Offerta inviata” il cui ospite è online in quel momento. “Arrivi in programma” mostra i deal con lo “Stato deal” “Prenotazione confermata” e una “Data d'arrivo” nei “Prossimi 7 giorni”. “In scadenza” è il modello dell'esempio sopra.
La “Visibilità” è “solo per me” oppure “per tutti (solo io posso modificare)”. Solo il proprietario della vista può rinominarla, salvarla e rimuoverla con “Cancella”.
Scheda “Viste esistenti”
Tramite la scheda “Viste esistenti” nella finestra di dialogo “Aggiungi visualizzazione” si possono aggiungere di nuovo le viste nascoste tramite la croce sulla scheda con “Nascondi” e le viste condivise dai colleghi. Il campo “Cerca le viste” e il filtro “Tutti i proprietari” restringono la selezione; l'ordinamento è per “Più recenti” o “Alfabetico”. L'elenco mostra “Nome vista”, “Filtri” e “Proprietario”.
Barra laterale “Filtri avanzati”
“Filtri avanzati” apre una barra laterale in cui si possono comporre condizioni per la tabella. “Aggiungi condizione” aggiunge una condizione, “Applica filtro” applica le condizioni alla tabella. Si può scegliere tra 41 filtri, per esempio “Data di partenza”, “Notti”, “Numero di adulti”, “Numero di bambini”, “Prezzo totale”, “Data di prenotazione”, “Data della richiesta”, “Trattamento”, “Stagione”, “Piano tariffario”, “Categoria camera”, “Fonte della richiesta” e “Canale marketing/channel”.
Finestra di dialogo “Personalizza colonne”
“Personalizza colonne” stabilisce quali colonne mostra la propria vista. La finestra di dialogo ha gli elenchi “Disponibili” e “Selezionate”. Con “Aggiungi” e “Rimuovi” una colonna passa da un elenco all'altro. “Imposta come colonna di ordinamento predefinita” stabilisce la colonna in base alla quale è ordinata la tabella, con “Ordinamento crescente” oppure “Ordinamento decrescente”. “Salva colonne” applica la selezione. Si può scegliere tra 48 colonne, per esempio “Data di partenza”, “Data di prenotazione”, “Categoria camera”, “Notti” e “Numero di telefono”.
Barra laterale di un deal
Un clic su una riga apre accanto la barra laterale del deal. Mostra stato, periodo, occupazione e importo, con le indicazioni “Arrivo”, “Offerta scade a”, “Prenotato il” e “Importo”. La cronologia ha le sezioni “Richiesta”, “Offerta”, “Prenotazione”, “Valutazione post-stay”, “Lista dei desideri” e “Online check-in”.
Da lì alcuni pulsanti portano oltre, per esempio “Visualizza la richiesta associata”, “Visualizza l'offerta associata” e “Visualizza la prenotazione associata”. “Apri deal” apre la corrispondenza in una nuova scheda.
Prerequisiti
‘Elenco di tutti i deal’ fa parte del modulo di licenza Offers. Con Sales Campaigns si aggiunge “Crea campagna”. Con Multi-Property si aggiunge il filtro “Hotel/edificio”. Con MICE si aggiunge il filtro “Offerta MICE”.
Se il modulo è concesso in licenza, l'accesso al modulo viene abilitato per determinati utenti tramite il loro ruolo. Richiedono un accesso proprio nel ruolo: “Esportare” e “Crea campagna”. I ruoli sono gestiti dal supporto ReGuest.
Domande frequenti
Perché manca la voce di menu “Elenco di tutti i deal”? L'elenco compare solo se il modulo di licenza Offers è attivo e il ruolo dell'utente include l'accesso. I ruoli sono gestiti dal supporto ReGuest, che può anche dire se l'elenco è configurato per l'hotel.
Perché i colleghi non vedono una vista? La sua “Visibilità” è impostata su “solo per me”. Con “per tutti (solo io posso modificare)” i colleghi la aggiungono per sé tramite la scheda “Viste esistenti”.
Perché non si riesce a cancellare una vista? Appartiene a un altro utente, oppure una campagna la usa come elenco dei destinatari. Se una campagna usa la vista come elenco dei destinatari, anche la sua “Visibilità” è bloccata.
Perché non si possono più modificare i filtri di una vista? Una campagna la usa come elenco dei destinatari ed è pronta per l'invio. Questo vale anche durante l'invio, durante una pausa e dopo. Per altri filtri, “Aggiungi visualizzazione” crea una nuova vista.
Perché “Crea campagna” è disattivato? La vista è integrata, per esempio “Tutti i deal”, non è visibile a tutti, ha filtri non salvati o non mostra alcun risultato. Funziona con una vista la cui “Visibilità” è impostata su “per tutti (solo io posso modificare)”, i cui filtri sono salvati e che mostra almeno un risultato.
Perché manca “Personalizza colonne”? Il pulsante esiste solo nelle proprie viste, non nella scheda “Tutti i deal” e non nella vista di un collega. Per avere colonne proprie, “Aggiungi visualizzazione” crea una vista propria.
Perché la “Vista della scheda” mostra indicazioni diverse dalla tabella? Le card hanno campi fissi. Le colonne della vista valgono solo per la “Vista elenco”.
Aggiornato al: 2026-10-20.